天机宫一役后，死里逃生的梁萧与花晓霜带着灭世神器远走大洋，自此与执著于复仇的天机宫众人，亦即后来的东岛结下不解仇怨。一百年后，其孙梁思禽只身返回中土，在其临终前留下了西城八部和八幅祖师画像。画像中隐藏的天下无敌的密语引发了三百年后东岛西城的又一轮争夺。陆渐本是小渔村长大的贫苦少年，与姚家庄大小姐姚晴因练剑结识而暗生情愫，也因此阴差阳错地被西城的宁不空炼成劫奴带往日本。在金刚传人鱼和尚的帮助下，他暂时压制住了黑天劫的来临，只身去往西城，希望能够破解黑天劫。 陆渐无意间救出了被诬囚禁的东岛少主谷缜，也因此惹来东岛高手的追杀。两人几经艰险，重逢于南京城中。此时姚晴却因盗得地部画像，逃来此间，邂逅陆、谷二人。
